Saltar la navegación

Agentes de Ventas de Servicios Financieros

También llamado: Banquero Personal, Consultor Financiero, Especialista Financiero, Gerente de Relaciones

Lo que hacen:
Ofrecen servicios de asesoría financiera a clientes de instituciones financieras y de empresas de negocios respecto a préstamos, impuestos y títulos.
En el trabajo, usted:
  • Determinar las necesidades de los clientes de servicios financieros y preparar propuestas para vender los servicios que se ocupan de estas necesidades.
  • Preparar formularios o acuerdos para completar las ventas.
  • Venta de servicios o equipos, tales como fideicomisos, inversiones, o comprobar los servicios de procesamiento.

Conocimiento

Comercio
  • servicio al cliente
  • contabilidad y economía
Artes y humanidades
  • idioma inglés
Matemáticas y ciencias
  • aritmética, álgebra, geometría, cálculo o estadísticas
Seguridad y gobierno
  • leyes y gobierno

Aptitudes

Aptitudes básicas
  • escuchar a los demás, no interrumpir y hacer buenas preguntas
  • hablar con otras personas
Social
  • convencer a las personas a que cambien de opinión o comportamiento
  • comprender las reacciones de las personas
Solución de problemas
  • darse cuenta de un problema y averiguar la mejor manera de resolverlo

Habilidades

Verbal
  • comunicarse hablando
  • escuchar y entender lo que dicen las personas
Ideas y lógica
  • usar reglas para resolver problemas
  • notar cuando ocurren problemas

Personalidad

A las personas interesadas en este trabajo les gustan actividades que incluyan liderazgo, tomar decisiones y negocios.
Hacen bien el trabajo que necesita:
  • Integridad
  • Confiabilidad
  • Atención al detalle
  • Cooperación
  • Autocontrol
  • Tolerar el estrés

Tecnología

Es posible que utilice software como este en el trabajo:

Base de datos de interfaz de usuario y el software de consulta
  • FileMaker Pro Tecnología de moda
  • Microsoft Access Tecnología de moda
Software de análisis financiero
  • Bloomberg Professional
  • Oracle E-Business Suite Financials Tecnología de moda
Planificación de recursos empresariales ERP software Tecnología de moda
  • Microsoft Dynamics GP Tecnología de moda
  • Oracle Hyperion Tecnología de moda

Educación

Educación: (Calificación 3 de 5)
Por lo general se necesita
diploma de «high school» o GED o
título universitario

Para comenzar su carrera:

Encontrar capacitación Encontrar certificacíones

Perspectiva laboral

Perspectivas promedio
Es posible que existan nuevas oportunidades de trabajo en el futuro.
Salario
$67,310
por año, en promedio
Chequear mi estado Encontrar empleos

Explorar más

Ver más detalles en O*NET OnLine sobre agentes de ventas de servicios financieros.