Asesores de Finanzas Personales

También llamado: Asesor Financiero, Gerente de Cartera, Planificador Financiero, Planificador Financiero Autorizado

Lo que hacen:

Asesoran a sus clientes sobre planes financieros utilizando conocimientos sobre impuestos, estrategias de inversión, valores, seguro, planes de pensión, y propiedad inmobiliaria. Sus tareas incluyen asesorar a sus clientes con respecto al valor de sus activos, el monto de sus obligaciones, el nivel de liquidez, la cobertura de seguro, el estatus impositivo, y sus objetivos financieros. También pueden comprar o vender activos financieros para clientes.

En el trabajo, usted:

Entrevistar a los clientes para determinar sus ingresos corrientes, gastos, cobertura de seguro, situación fiscal, los objetivos financieros, tolerancia al riesgo, o cualquier otra información necesaria para desarrollar un plan financiero.
Recomendar a las estrategias de los clientes en la gestión del efectivo, cobertura de seguros, planes de inversión, u otras áreas para ayudar a alcanzar sus metas financieras.
Administrar carteras de clientes, cliente planea mantener hasta al día.

Comercio

servicio al cliente
contabilidad y economía

Artes y humanidades

idioma inglés

Matemáticas y ciencias

aritmética, álgebra, geometría, cálculo o estadísticas
psicología

Seguridad y gobierno

leyes y gobierno

Aptitudes básicas

escuchar a los demás, no interrumpir y hacer buenas preguntas
lectura de la información relacionada con el trabajo

Solución de problemas

darse cuenta de un problema y averiguar la mejor manera de resolverlo

Personal y sistemas de tecnología

pensar en las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y seleccionar la mejor
averiguar cómo debe funcionar un sistema y cómo le afectarán los cambios en el futuro

Verbal